CRM

Die Kunden-KI ist ein KI-Chat, der direkt am Kontakt hängt. Sie stellen der KI Fragen zu einem Kunden — sie durchsucht automatisch alle gespeicherten Dokumente und Notizen des Kontakts und antwortet sofort. Der Gesprächsverlauf wird dauerhaft am Kontakt gespeichert, sodass jeder im Team den Stand kennt.

Sie hinterlegen einen ausgefüllten Fragebogen am Kontakt. Die ZAjONiC KI liest die Antworten aus und erstellt daraus automatisch eine fertige Auswertung — einen verwertbaren Report, ohne dass Sie die Antworten manuell zusammenfassen müssen.

Wissens-Seiten sind freie Notizseiten, die pro Kontakt angelegt werden können. Dort halten Sie alles fest, was zu einem Kunden wichtig ist. Ergänzend gibt es wiederverwendbare Vorlagen — etwa für NDAs oder Standard-Dokumente — die direkt am Kontakt abgerufen werden können.

Ja. Sie schreiben Kunden-Mails aus eigenen Vorlagen oder lassen sie von der KI entwerfen — dabei fließt der am Kontakt hinterlegte Content ein, etwa Notizen, Angebote und Meeting-Protokolle. Die Mail wird direkt versendet und in der Versand-Historie des Kontakts protokolliert. Der Versand nutzt das ZAjONiC E-Mail-Versand-Plugin.

Ja. Das CRM merkt sich den nächsten Schritt pro Kunde und erinnert Sie automatisch, wann Sie wieder Kontakt aufnehmen sollten. So sehen Sie jederzeit, welche Folgekontakte anstehen, und keine Nachverfolgung geht verloren.

Nein. Das ZAjONiC CRM läuft vollständig On-Premise im eigenen Netzwerk. Die Kunden-KI, die Fragebogen-Analyse und alle anderen KI-Funktionen verarbeiten Daten ausschließlich lokal auf Ihrem Server. Kein Datum verlässt Ihr Unternehmen. Die Lösung ist DSGVO-konform und Made in Germany.

Ja. Phasen, Stufen und Kontakt-Typen sind frei konfigurierbar — Bezeichnung, Farbe und Reihenfolge bestimmen Sie selbst. So bilden Sie Ihren eigenen Vertriebsprozess ab, inklusive eines Status „verloren" für abgesprungene Interessenten. Auch das Intervall für die Folgekontakt-Erinnerung lässt sich einstellen.

Ja. Für jeden Kontakt wird automatisch ein eigener Wissensordner angelegt. Dort abgelegte Dokumente und Notizen werden durchsuchbar gemacht (RAG-Indexierung) — das ist die Grundlage, auf die die Kunden-KI bei Fragen zum Kontakt zugreift. Wird ein Kontakt gelöscht, wird auch der zugehörige Ordner bereinigt.

Das ZAjONiC CRM Plugin enthält: Kontaktverwaltung für Leads, Kunden und Partner mit mehreren Ansprechpartnern, weiteren E-Mail-Adressen/Telefonnummern und mehreren Adressen; Aktivitäten-Timeline; To-dos pro Kontakt; konfigurierbare Kanban-Pipeline (Phasen, Stufen, Typen); Vertriebsforecast; CSV-Import mit Spalten-Zuordnung und JSON-Backup; KI-Web-Import; Betreuer-Zuordnung und Smart-Filter; verschachtelte und archivierbare Listen; Kunden-KI pro Kontakt mit automatischem Wissensordner (RAG); Fragebögen mit KI-Analyse; Wissens-Seiten und Vorlagen; KI-gestützten E-Mail-Versand mit Absicht-Vorlagen und Textpolitur; automatische Erinnerung an Folgekontakte; ein Tagesagenda-Widget für die Startseite; Verknüpfung mit Projekten und Aufgaben; sowie eine mobil-optimierte Oberfläche.